天风证券-电子行业深度研究:智能化与电动化双轮驱动,硬件与材料迎来广阔空间-211029

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日期:2021-10-29 17:51:54 研报出处:天风证券
行业名称:电子行业
研报栏目:行业分析 潘暕,张健,许俊峰  (PDF) 35 页 2,349 KB 分享者:liuy******bin 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  智能化驾驶机遇下,多传感器、域集中式趋势驱动高速连接器需求

  2020年,我国智能网联汽车销量为303.2万辆,同比增长107%,市场渗透率约为15%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2021年一季度,L2智能网联汽车的市场渗透率达到17.8%,新能源汽车中的L2智能网联汽车市场渗透率达30.9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在智能化汽车新品发布方面,L2自动驾驶辅助系统普及化趋势明显,已成为新造车势力的标配。车辆智能化程度提升所带来的传感器数量提升趋势和域集中式整车架构趋势将提高Fakra以及MINIFakra连接器的和以太网连接器的单车用量。以L1及其以下功能的汽车单车高速连接器价值为200元,L2及其以上功能的汽车单车高速连接器价值为1000元进行推测,2025年中国车用高速连接器市场规模为140.24亿元,全球市场为520.8亿。车用连接器的国内总市场达310.15亿元,全球市场达898.8亿元。

  新能源汽车快速出货,高压连接器用量显著提升

  2021新能源汽车已进入快速渗透期。今年年初至年中,我国新能源汽车渗透率从5%快速提升至近15%。进入今年下半年后新能源汽车渗透率继续提升,8月中国新能源乘用车零售24.9万辆,同比增长167.5%,环比也增长12.0%;新能源汽车产销分别完成30.9万辆和32.1万辆,同比均增长1.8倍,其渗透率已提升至17.8%,乘用车渗透率更是接近20%。伴随着电动汽车的快速市场渗透,高压连接器的用量将有显著提升。在新能源汽车产业领域,高压连接器是极其重要的元部件,整车、充电设施上均有应用。以新能源汽车渗透率为30%。高压连接器中的单车价值量为2100元估算,高压连接器的中国市场在2025将达到169.91亿元,全球市场为378亿元。

  连接器行业国产厂商破局,上游铜合金亦取得突破

  车用高压连接器领域和车用高速连接器传统上都主要由海外企业主导,海外企业具有规模较大,技术研发能力较强,产品成熟度较高,客户资源较丰富等优势。而近年来国内优质的连接器厂商不断在技术、产品、客户领域取得突破性进展。高压连接器厂商以瑞可达为代表,该公司的高压大电流连接器系列产品与泰科、安费诺等行业内主要企业性能指标趋同。高速连接器厂商以电连技术为代表,该公司自主研发的微型高速连接器具有显著技术优势,已达到国际一流连接器厂商同等技术水平。此外在上游材料方面,博威合金率先实现了铜合金的进口替代。博威针对新能源汽车的高压连接器,推出了EValloy的棒材系列产品,该系列产品已广泛使用在新能源汽车的充电枪端子、高压线束接头和车用继电器端子等领域。

  投资建议:看好汽车电动化与智能化趋势带来的汽车连接器机会,重点关注电连技术、博威合金、瑞可达,建议关注徕木股份、意华股份等

  风险提示:车辆电动化趋势不及预期、国内车联网充电桩基建速度不及预期、车辆微型连接器领域技术突破、恶性的自动驾驶交通事故的发生

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