天风证券-机械设备行业:捷佳伟创首批管式异质结PECVD工艺电池下线,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目开建-210822

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日期:2021-08-22 23:58:01 研报出处:天风证券
行业名称:机械设备行业
研报栏目:行业分析 李鲁靖  (PDF) 17 页 743 KB 分享者:zww8******382 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  机械行业核心组合与重点关注行业/板块

  核心组合:三一重工、恒立液压、先导智能、杭可科技、迈为股份、奕瑞科技、柏楚电子、华峰测控、华测检测。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  重点组合:中联重科、锐科激光、欧科亿、华锐精密、国茂股份、杰克股份、杰瑞股份、弘亚数控、美亚光电、联测科技。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  本周专题:光伏HJT项目和设备重要信息追踪和点评

  HJT重大项目进展:华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目开建,项目一期3GW启动后,将加快推进各项建设,预计一年后建成达产。到2025年项目全部建成达产后,年均营业收入将达到190亿元,年均利润总额约20亿元。

  HJT设备进展:捷佳伟创首批管式异质结PECVD工艺电池下线,是对目前板式PECVD工艺的重要补充

  通用自动化:7月份PMI保持扩张态势服务业商务活动指数小幅回升。根据国家统计局数据,2021年7月PMI为50.4,较6月数据低0.5,但明显高于荣枯线水平,PMI仍处于高景气区间。自2020年3月份以来,PMI持续16个月高于50,主要系我国疫情控制效果快而显著、生产活动恢复迅速,叠加我国制造业库存周期补库需求旺盛。建议关注:锐科激光、柏楚电子、杰普特。

  锂电设备:多家企业步入百GWH扩产大军,锂电设备戴维斯双击有望来临。亿纬锂能和中航锂电在2021年都步入百GWH扩产大军,Northvolt锂离子电池超级工厂的扩建计划已在进行之中,并计划于2021年实现大规模生产。电池工厂开业初期的锂离子电池年产量为16GWh,随后可达40GWh以上。2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产,锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张,终端订单逐步扩散至二线厂商,根据我们的统计,2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿,其中锂电业务订单达到了348亿左右,分别为其2020年收入的2.98、2.31X,锂电设备转入卖方市场,供需非常紧张。持续推荐行业全球龙头先导智能,后段核心企业杭可科技,受益标的海目星、利元亨、星云股份、瀚川智能、赢合科技等。

  光伏设备:2019年1月隆基电池研发中心单晶双面PERC电池正面转换效率达到了24.06%并保持至今。在N型TOPCon电池领域,隆基电池研发中心在6月份公布经世界公认权威测试机构认证的25.21%的世界最高转换效率,实现新型太阳能电池技术的全面领先。通过测算,我们认为21年PERC电池成本仍具有优势,成本约为0.795元/W,而TOPCON和HIT的成本较高,分别为0.866和0.887元/W,此时HIT相对于TOPCON尚未显现出经济性,而到2022年HIT成本低于TOPCON,已经具有经济性,但仍高于PERC电池的0.752元/W。2023年,HIT经济性开始领先,成本达到0.680元/W,低于PERC的0.711元/W和TOPCON的0.751元/W。建议关注:帝尔激光、迈为股份、金辰股份。

  工程机械:根据CME观测,7月份挖掘机销量同比约-20%:根据CME观测,7月份挖掘机销量同比约-20%:2021年7月挖掘机行业国内市场预估销量13000台,同比增长约-20%,出口市场预估销量5500台,同比增速92.51%左右。投资建议:焦点聚集于龙头α,继续推荐三一重工、中联重科、恒立液压、艾迪精密。

  风险提示:HJT降本不及预期,下游投资不及预期,行业竞争加剧,原材料价格波动等。

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