招商期货-股指期货早班车-210804

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日期:2021-08-04 09:28:11 研报出处:招商期货
研报栏目:股指期货 于虎山  (PDF) 2 页 631 KB 分享者:xiat******690
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研究报告内容
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  8月3日,A股四大股指全线回落,其中上证指数下跌0.47%,报收3447.99点;深成指下跌0.41%,报收14736.92点;创业板指下跌0.46%,报收3477.23点;科创50指数下跌2.21%,报收1564.19点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市成交14,159亿元,较前日减少967亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)行业板块方面,旅游(4.99%),医疗保健(3.92%),家用电器(3.72%)涨幅居前;半导体(-6.61%),有色(-5.82%),综合类(-3.65%)跌幅居前。从市场强弱看,IH>IF>IC。从资金面上看,北上资金当日净流入17.99亿元,为连续5日净流入,其中沪股通净流入11.87亿元,深股通净流入6.12亿元,今年累计净流入2,414.06亿元,开通以来累计净流入14,438.15亿元,维持在历史高位。公开市场操作方面,央行当日开展100亿元7天逆回购操作,中标利率为2.20%与上期持平,完全对冲了当日到期的100亿元逆回购。SHIBOR利率延续全线回落,隔夜利率为1.8360%,较前日下降4个基点;1年利率为2.7660%,下降1.4个基点;央行在上周连续2日净投放后,重新回到平衡状态,市场资金面较为宽裕。基差方面,IC、IF与IH8月合约基差分别为20.21、31.06与7.63点,近月合约期货贴水均小幅收窄,在现货市场整体回落之际,期货并未与之形成共振,市场短期延续反弹存疑,符合预期,后市反复震荡的概率较大。比值方面,IH/IC目前为0.4730,较前日有所回升,继续在历史低位运行。整体上看,市场量能维持在年内高位,换手较为积极,重点关注金融、消费反弹的力度与持续性;另一方面,前期涨幅巨大的半导体、有色、钢铁等板块出现高位回落,对IC形成一定的负面作用,IC强IH弱的趋势或有所弱化,是否就此风格转换为超跌的蓝筹股尚需观察。操作上建议继续持有多IC空IH8月合约的跨品种套利组合,该组合持仓收益较大。

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