民生证券-建筑建材行业:镍、钾、锂、铜布局,建筑资源品标的梳理-220308

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日期:2022-03-08 14:59:42 研报出处:民生证券
行业名称:建筑建材行业
研报栏目:行业分析 李阳  (PDF) 17 页 1,147 KB 分享者:y62****38 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  中国中冶:镍矿

  2008年12月,中冶集团发起设立中国中冶,2009年9月,中国中冶在上海、香港两地成功上市。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2021Q1-3,公司实现营业收入3,494.88亿元,同增30.42%;归母净利润61.28亿元,同比增长33.01%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全球镍储量俄罗斯占7.8%,俄乌冲突背景下全球镍供给趋紧,价格快速上升。公司巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目估算保有资源量1.56亿吨,镍平均品位0.85%、钴平均品位0.09%,折合镍金属量132万吨、钴金属量14万吨。

  东方铁塔:钾肥

  东方铁塔始建于1982年,2011年2月11日在深圳证券交易所挂牌上市。2021Q1-3,公司实现营业收入20.22亿元,同增4.62%;实现归属于上市公司股东的净利润3.52亿元,同增51.46%。随着俄罗斯、白俄罗斯受到制裁,全球钾肥供给同步趋紧,钾肥价格快速上升。2020年,公司氯化钾业务营收占比27%,现有氯化钾产能50万吨/年。老挝钾镁盐矿150万吨氯化钾项目一期工程(50万吨)于2021年末启动,达产后产能有望翻番。

  中国中铁:钼、铜、钴、铅、锌

  2007年9月12日,中国铁路工程总公司独家发起设立中国中铁股份有限公司,并于2007年12月3日和12月7日,分别在上海证券交易所和香港联合交易所上市。2021Q1-3,公司实现营业总收入7,702.18亿元,同增11.83%,归母净利润206.47亿元,同增13.07%。公司目前在境内外拥有钼矿、铜钴矿、铅锌矿等5座现代化矿山,保有储量在国内同行业处于领先地位。

  四川路桥:锂矿

  四川路桥成立于1999年12月,于2003年3月在上海证券交易所挂牌交易。2021Q1-3,公司实现营业收入520.21亿元,同增38.56%,归母净利润54.10亿元,同增78.72%。因下游新能源车需求推动叠加供给紧张,锂矿从投产到落地时间较久,碳酸锂近期逼近50万元/吨。2021年10月,川能动力拟向公司转让能投锂业5%股权,能投锂业公司拥有的李家沟锂矿为亚洲最大单体锂辉石矿,已勘探查明氧化锂储量51万吨。

  风险提示:俄乌冲突不确定性;下游需求不及预期;有色金属价格波动风险。

  

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