银河证券-有色金属行业周报:美国新能源汽车政策再加码,锂系价格出现全面性上涨-210809

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日期:2021-08-09 11:29:05 研报出处:银河证券
行业名称:有色金属行业
研报栏目:行业分析 华立  (PDF) 19 页 1,006 KB 分享者:琴*** 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  市场行情回顾:本周上证指数上涨1.79%,报3458.23点;沪深300指数上涨2.29%,报4921.56点;SW有色金属行业指数本周上涨1.04%,报5928.40点,在A股28个一级行业中涨跌幅排名第22名。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】分子行业来看,本周有色金属行业4个二级子行业中,黄金、稀有金属、金属非金属新材料板块分别上涨1.85%、1.41%、2.07%,仅工业金属板块下跌0.62%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  重点金属价格数据:本周上期所铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于70330元/吨、19925元/吨、22580元/吨、15785元/吨,145190元/吨、229950元/吨,较上周变动幅度分别为-1.88%、0.10%、0.74%、-0.88%、-1.35%、-1.37%。本周伦敦LME铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于9470美元/吨、2584美元/吨、2991美元/吨、2282美元/吨、19210美元/吨、34720美元/吨,较上周变动幅度分别为-2.65%、-0.25%、-1.21%、-4.20%、-1.75%、0.20%。本周上期所黄金、白银分别收于375.90元/克、5,305元/千克,较上周变动幅度分别为-1.62%、-1.80%。本周COMEX黄金、白银分别收于1,763.5美元/盎司、24.33美元/盎司,较上周变动幅度分别为-2.96%、-4.76%。本周美元指数收于92.78,较上周同比变化0.74%。本周美国10年期国债实际收益率上升10个BP至-1.06%。本周氧化镨钕、氧化铽、氧化镝、烧结钕铁硼N35毛坯分别收于61.85万元/吨、862.5万元/吨、272万元/吨,185.5元/公斤,较上周变动幅度分别为-1.59%、2.99%、1.12%、5.70%。本周电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、电池级氢氧化锂、澳洲锂精矿价格分别收于88511元/吨、83000元/吨、102500元/吨、735美元/吨,较上周变动幅度分别为1.14%、1.22%、5.94%、0%。本周国内电解钴、MB电解钴、四氧化三钴、硫酸钴分别收于38.2万元/吨、24.7美元/磅、29.7万元/吨、8.25万元/吨,较上周分别变动1.14%、1.22%、5.94%、0%。本周钨精矿、镁锭、海绵钛、钼精矿分别收于105500元/吨、20850元/吨、7.1万元/吨、2330元/吨度,较上周分别变动3.43%、2.96%、0%、3.56%。

  投资建议:虽然国内多地的电荒影响了部分炼厂的生产使铜、铝等产能受限、产量有所下滑,但进入8月下游消费淡季以及国内疫情的恶化亦使工业金属的需求边际下滑。而本周多位美联储官员接连发布联储官员发表鹰派言论表示美联储应逐步开始缩减购债规模,7月强劲的非农数据更是强化了市场对于美联储taper的预期,这令美元走强压制了工业金属价格,预计铜铝铅锌等工业金属价格仍将震荡格局。本周美国拜登政府再出新能源汽车政策利好,签署行政令目标2030年实现美国境内一半新售汽车为可“零排放”汽车,这将加速美国新能源汽车的渗透进程。而在下游即将进入新能源汽车产销旺季及正极材料扩产新增产能释放在即,正极厂商和电池厂商的备货积极、排产计划大幅增长的预期下,下游对锂盐提前备货采购的意愿逐渐增强,锂盐需求持续好转。而锂精矿供应紧张的影响开始显现,在原料限制的情况下国内氢氧化钾部分小厂开工下滑,部分锂盐厂亦停工检修。新能源汽车产业链景气度火热,行业供需矛盾进一步催化电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂、锂精矿价格出现全面性的上涨,继续推进锂行业的投资机会,建议关注赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、盛新锂能、永兴材料、江特电机、西藏矿业、西藏城投、雅化集团、天华超净、中矿资源、科达制造。

  风险提示

  1)疫情超出预期;

  2)疫苗效用及普及不及预期;

  3)金属价格大幅下滑;

  4)货币政策超预期收紧;

  5)新能源汽车推广不及预期。

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