国信证券-汽车汽配行业汽车前瞻研究系列(十六):激光雷达的市场空间、技术路线及产业链拆解-220127

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日期:2022-01-27 14:05:44 研报出处:国信证券
行业名称:汽车汽配行业
研报栏目:行业分析 唐旭霞  (PDF) 53 页 2,183 KB 分享者:xmjo******ade 推荐评级:超配
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研究报告内容
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  2022年是激光雷达量产元年,发展前景可期

  智能传感器是车辆的“眼睛”,激光雷达具备三维环境感知、高分辨率、抗干扰能力,成为L3级别以上智能驾驶车型的核心传感器。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2022年,新势力(蔚小理)和头部自主(吉利、长城等)搭载激光雷达的重磅电动智能车陆续推出,激光雷达迎来其在乘用车市场的前装量产元年。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)展望未来,预计全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗快速提升至2025年的2134万颗,CAGR为214%,渗透率由2021年的0.2%增至2025年的14%,市场规模将由2021年的21亿元增至2025年的541亿元,CAGR为126%。

  激光雷达技术路径不断进化,成本降低、价格下探

  激光雷达主要由激光发射、激光接收、信息处理、扫描系统组成,对应激光器、探测器、信息处理、光学成本占比预计分别约30%、20%-30%、30%-40%、10%。发射端由EEL向VCSEL发展;接收端由PD/APD向SPAD/SiPM发展;芯片端由FPGA向SoC进化;扫描端由机械式-半固态(中短期)-纯固态(长期),激光收发装置数量的减少带来成本的降低,展望未来,规模化量产和芯片化制造将拉低成本,价格由上万美元(纯固态)-1500美元(半固态)-500美元(纯固态)。

  激光雷达产业链拆解:发射-扫描-探测-处理-总成

  拆解激光雷达上游产业链,激光器(发射端),海外厂商欧司朗、Lumentum、II-VI耕耘已久,国内炬光科技已有量产客户(大陆)、光库科技可提供光纤元器件、长光华芯产品力不输外资;探测器(接收端),海外滨松产品全面(PD、APD、SPAD、SiPM),国内多为初创企业;模拟芯片和FPGA(信息处理),海外芯片龙头(赛灵思、TI)为行业领导者,国内供应商起步较晚;光学部件(扫描),国内供应链成熟且具备成本优势,以永新光学、腾景科技、蓝特光学、水晶光电、天孚通信等为代表的公司已开始配套激光雷达客户。中游的激光雷达供货商上市公司起于国外,国内头部供货商无论产品力还是专利数均有竞争力,已有定点斩获,比如大疆Livox(小鹏P5)、速腾聚创(小鹏G9)、禾赛科技(理想X01、上汽智己L7)、华为(长城沙龙机甲龙)。

  风险提示:汽车销量下行风险、技术路径变化风险。

  投资建议:激光雷达带来国产化供应链发展机遇

  看好激光雷达市场总成及上游元器件厂商的全新发展机遇。推荐天孚通信(通信组覆盖)、光库科技(通信组覆盖)。建议关注舜宇光学科技、腾景科技、蓝特光学、炬光科技。

  

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