川财证券-周期行业日报:周期行业每日点评及数据跟踪-210802

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日期:2021-08-04 09:21:31 研报出处:川财证券
研报栏目:投资策略 陈雳  (PDF) 4 页 384 KB 分享者:xia****ei
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研究报告内容
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  每日点评

  2021年8月2日,上证综指报收3464.29点,涨1.97%;深证成指14798.16,涨2.25%;Wind材料行业一级指数6249.59点,涨1.89%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  【钢铁】钢铁行业指数下跌4.71%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)自2021年8月1日起,进一步调整部分钢铁产品出口关税。出口退税相关政策的直接影响是对于供给的增加;中共中央政治局7月30日召开会议,会议要求,要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,尽快出台2030年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。受到相关影响,今日螺纹、热卷等价格大幅下跌,跌幅分别为5.55%、5.74%。目前多项政策出台调控和增加供给,叠加下游需求的减弱,钢铁在第三季度供需格局有望改善,但总体上方空间有限。建议关注细分领域题材,例如为高端制造、军用航空提供特钢原材料的抚顺特钢、永兴材料。

  【煤炭】煤炭行业指数下跌1.04%。内蒙古发改委消息,上半年,受经济恢复性增长等因素影响,煤炭需求保持刚性增长,全区煤炭价格整体高位运行,价格呈现“N”字型波动。截至6月30日,全区动力煤平均价格为375.54元/吨,较年初上涨28.34%。蒙西电煤采购价格高位宽幅波动,整体呈“涨降涨”走势,周环比最大波动幅度25.17%,至6月25日平均价格为482元/吨,较年初上涨26.51%。相比之下,蒙东地区电煤采购价格整体走势相对平稳,价格在332至358元/吨之间波动,至6月25日平均价格为343元/吨,较年初上涨2.08%。另外生态环境部称,中央生态环境保护督察发现,一些地方存在盲目上马“两高”项目的冲动,有“大上、快上、抢上、乱上”的势头,必须坚决遏制。今日动力煤价格出现了大幅回落,日跌幅达到6.53%,价格跌至865元/吨。可以看出,下半年煤炭市场供给和产能格局在渐渐恢复,过高的煤炭价格有可能开始回落,要注意近期产业政策的相关引导和调控作用。建议关注:陕西煤业、潞安环能。

  【有色金属】有色金属行业指数小幅上涨,涨幅0.44%。今日盐湖提锂继续强势,指数上涨5.42%。锂价方面,截至上周五,碳酸锂价格为8.9万元/吨,相比上周上涨1.14%;氢氧化锂价格为9.9万元/吨,较上周上涨1.02%。今日,理想、小鹏公布7月份订单交付量,超出市场预期。可以看出市场对于新能源汽车的需求仍看好,而供应方面,目前锂盐湖供应的有效增量相对有限,预期未来一段时间,在新能源汽车市场需求持续释放下,锂价回调可能性不大。建议关注板块内前期涨幅有限的细分领域标的。

  行业新闻

  1.据Mysteel不完全统计,2021年7月有5个钢铁产能置换项目公示发布,涉及河北荣信钢铁、福建三宝钢铁、天津荣程联合钢铁、广西翅冀钢铁和宝钢湛江钢铁。(我的钢铁网)

  2.7月31日,株洲市荷塘区金山工业园,三一智慧钢铁城首期项目开工建设。该项目是株洲市荷塘区最大的工业项目,也是新一轮疫情突发后株洲动工兴建的首个百亿项目。三一智慧钢铁城于2019年9月签约落户株洲荷塘区,总投资100亿元,首期占地2400亩,将打造国内领先的智能制造产业链园区、中部最大的钢铁供应综合枢纽、湖南工业互联网示范园区。重点布局钢材加工、产业金融、钢贸物流3大业务群组,培育智能制造、现代物流、金融服务3大产业集群,建成后将撬动综合产值2000亿元。(中国证券网)

  3.为保河南发电企业用煤需求,榆林能源多方联动,加强沟通协调力度,加大南线发运计划量至43万吨,并及时启动河南公司汽运,采取“公路+铁路”双运输方式,扩大发运量;加强内部协调,煤矿及洗选中心及时稳定产量,运销煤质中心紧盯南线发运情况,尤其是优先河南地区流向火车装车,安排汽运“绿色通道”,做到“车到即装”;了解南线铁路情况,及时增加河南地区流向请车计划,保证日均3列流向计划。(Wind资讯)

  企业动态

  1. ST大有(600403):公司上半年商品煤产量646.15万吨,同比下降0.77%,煤炭销售收入29.04亿元,同比增长22.70%。

  2.中国神华(601088):2021年上半年预计实现归母净利润260亿元,同比增长约53亿元(+26%);扣非后归母净利润256亿元,同比增长约52亿元(+26%)。

  风险提示

  政府调控超预期;海外疫情影响原材料供给。

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