国信证券-乐鑫科技-688018-重大事件快评:物联网Wi~Fi MCU龙头,业绩高速增长-210804

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日期:2021-08-04 09:03:31 研报出处:国信证券
股票名称:乐鑫科技 股票代码:688018
研报栏目:公司调研 马成龙,陈彤  (PDF) 6 页 617 KB 分享者:sha****23 推荐评级:增持(首次)
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研究报告内容
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  事项:

  乐鑫科技发布2021年半年度报告,上半年实现营业收入6.31亿元,同比增长115.07%;实现归母净利润1.02亿元,同比增长192.23%;实现扣非后归母净利润为9002万元,同比增长504.99%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  国信通信团队观点:

  乐鑫科技是物联网Wi-Fi MCU芯片的核心供应商,积极布局AIoT芯片领域,在硬件和软件能力上持续升级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)长期受益于物联网行业的旺盛需求、行业智能化渗透率增长以及自身产品快速迭代能力,短期受益于供应链产能紧缺背景下的涨价效应。我们预计公司2021-2023年营业收入分别为16.1/23.5/32.1亿元,归母净利润分别为2.9/4.1/5.5亿元,对应PE分别为67/46/35倍。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示

  1、下游需求增长不及预期;2、上游产能释放后产品价格可能下调;3、行业竞争加剧风险

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