华泰证券-机械设备行业周报(第三十五周):供需失衡下三大造船指标持续提升,中国造船行业有望更受益-210906

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日期:2021-09-06 08:00:25 研报出处:华泰证券
行业名称:机械设备行业
研报栏目:行业分析 肖群稀,关东奇来,时彧  (PDF) 19 页 672 KB 分享者:jam****47 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  本周观点:供需失衡下三大造船指标持续提升,中国造船行业有望更受益

  今年以来造船业三大指标持续增长,7M21全国造船完工2418万载重吨/yoy+21%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】承接新船订单4522万载重吨/yoy+223%,7月底全国手持船舶订单8967万载重吨/yoy+19%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为,后疫情时代全球需求恢复与基建投资带来海运需求上行;但检疫塞港、极端气候等因素使得运力供需严重失衡,船运价维持高位,BDI指数突破4000点创十年新高,造船需求迎来量价齐升,叠加08年以来的船舶行业景气度下行与供给侧改革,中国造船行业的产能利用率与运营管理能力的逐步提升值得关注。

  子行业观点

  1)锂电设备:内/外资电池厂国内加速扩产抢占市场,国产设备商有望更加受益;2)光伏设备:华晟异质结2GW设备签约迈为理想,前期项目验证与数据积累或展现信心;3)氢能:广东发改委官宣,氢能产业链发展有望加速;4)工业气体:液氧/氮/氩均价环比前一周-6.4%/-4.9%/+2.8%。

  重点公司及动态

  石头科技:实现高质量增长,家用/商用技术持续迭代;豪迈科技:竞争优势强化;三一重工:两新三化”布局未来;科瑞技术:投入加大布局未来。

  风险提示:工业复苏/产业进步不及预期;原料价格波动;贸易摩擦加剧。

  

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