西部证券-通信行业“东数西算”深度分析一:“东数西算”前世今生,产业链什么环节最为受益?-220227

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日期:2022-02-27 23:04:49 研报出处:西部证券
行业名称:通信行业
研报栏目:行业分析 雒雅梅  (PDF) 22 页 1,197 KB 分享者:luci******109 推荐评级:超配(上调)
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研究报告内容
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  “东数西算”是长期的大趋势,本质目标是实现算力资源的“腾笼换鸟”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本篇报告为西部证券研发中心“东数西算深度分析报告”的第一篇,将阐释其核心指标,结合当前瓶颈,分析短中长期通信产业链的核心受益环节。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  “东数西算”的核心指标:提高上架率、降低PUE。“东数西算”是契合“数字经济”发展战略建设及“双碳节能”指引的综合工程,核心在于降低两类成本,一是经济成本(提升上架率),二是绿色节能(降低PUE)。1)集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上。2)东部地区PUE目标基本在1.25,西部不超过1.2。对比此前工信部《新型数据中心发展三年行动计划》规定的能效目标,本次能效目标更严格。同时,“网络低时延”也是容易被忽略的第三大指标。根据《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》要求,集群内数据中心端到端单向网络时延原则上要在20毫秒范围内,VR/AR、车联网等实时性要求高的需求原则上不超过10毫秒。

  当前的瓶颈主要在西部地区,一是其大型/特大型数据中心分布较少,二是其网络低时延大带宽输能力仍有待提高。1)目前我国大型/超大型数据中心主要分布在东部发达地区,且西部地区上架率远低于平均水平。2021年全国整体上架率为50.1%,华东、华北、华南约在65%-68%,而西北和西南分别仅为34%和41%。2)过去西部网络由于IP骨干网节点和互联节点较少、光纤光缆资源较少等原因,数据跨域流通效率一直不及东部发达地区。

  “东数西算”将使通信产业链哪些环节更为受益?我们认为短期IDC建设端优先受益,中期网络层光通信增量明确。长远来看,成本下降将助推算力提升,远期数字经济规模提升是大势所趋。另一方面,愈加趋严的能耗指标驱动高端温控解决方案快速普及,相关产业链或将迎来更快增长。需求增长。1)中西部枢纽节点范围内将新建大型、超大型数据中心;2)东部对于大型/超大型数据中心提供的土地、财税等补贴将进一步收紧,但边缘计算仍有机会;3)网络建设是业务迁移前提,光通信增量确定性强;4)同时绿色、低能耗的数据中心基建设备将有更大增长机会。

  建议关注:数据中心UPS电源系统供应商科华数据等;扩张能力极强且已经在西部具备IDC机房储备的运营商:中国移动、中国联通、中国电信及美利云;基建建设供应商威胜信息;光通信产业链:紫光股份、中兴通讯、中际旭创、天孚通信等;温控节能设备产业链佳力图、英维克等。

  风险提示:数据中心建设进度不及预期,IP骨干网建设扩容不及预期,疫情及宏观经济波动风险。

  

  

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