天风证券-半导体行业:AIoT黄金时代已至,生态建立助力发展-210728

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日期:2021-07-28 11:56:54 研报出处:天风证券
行业名称:半导体行业
研报栏目:行业分析 潘暕,骆奕扬  (PDF) 14 页 719 KB 分享者:sun****pd 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  本周行情概览:

  本周半导体行情显著跑赢主要指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周申万半导体行业指数上涨7.98%,同期创业板指数上涨1.08%,上证综指上涨0.31%,深证综指上涨0.38%,中小板指上涨0.88%,万得全A上涨0.71%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)半导体行业指数显著跑赢主要指数。半导体设备材料在板块回调中表现强势,分立器件板块本周上涨4.9%。半导体细分板块中,半导体材料板块本周上涨12.0%,分立器件板块本周上涨4.9%,半导体设备板块本周上涨19.9%,半导体制造板块本周上涨9.6%,IC设计板块本周上涨9.3%,封测板块本周下跌2.3%,其他版块本周上涨10.8%。

  AIoT黄金时代已至,SoC&MCU将成为最大受益者

  AIoT即智能物联网,在物联网的基础上加上人工智能技术;2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求,助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升,大量AIoT应用场景快速落地;是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段,叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量,成为快速发展的元年;预计未来十年各应用持续普及,为国内AIoT发展的黄金十年。

  AIoT家居类市场增长最快,商业类市场规模最大,汽车类尚具发展潜力。AIoT技术成熟提升用户体验,智能家电开启新一轮需求增长;其中智能音箱作为AIoT交互入口持续渗透,驱动功能类的大/小智能家电(照明、扫地机器人、电饭煲、空冰洗等)进入快速成长期。安防类行业&消费类并行,AI摄像头提升应用功能,中国行业级别的安防摄像头,智能化渗透率还有很大的空间;国内家用消费级IPC市场,仍处于起步与快速发展的阶段。智慧商业类:楼宇&商办&广告多头并进,商用交互平板受到疫情推动加速普及。汽车类多媒体娱乐系统&自动驾驶新增AI需求,随着车载娱乐系统功能增加,汽车电子需求数量也将持续攀升。

  SoC&MCU市场将随AIoT发展而持续扩大。MCU具低功耗与可运算的特性,为AI智能终端基础功能控制。SoC在性能和功耗上具有明显优势,已经占据智能终端芯片市场的主导地位,并且正在向更为广泛的应用领域扩展。随着AIoT的普及,SoC&MCU市场将快速增长。

  国内外物联网生态建立,利好AIoT发展

  国内外厂商均已推出智能终端系统,意图构建物联网生态,促进AIoT发展。日前,华为与Google均推出了各自的智能终端操作系统,并纷纷与其它硬件厂商开始合作。随着二者对物联网生态的布局,全球AIoT有望进一步快速发展。

  建议关注:

  1)半导体设计企业:晶晨股份/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/中颖电子/兆易创新/富瀚微/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/芯朋微/紫光国微

  2)半导体制造封测企业:中芯国际/华虹半导体/通富/长电/闻泰/华微电子/士兰微/华润微/新洁能/斯达半导/捷捷微电/扬杰/中车

  3)半导体设备材料企业:中微公司/北方华创/雅克科技/至纯科技/精测电子/华峰测控/长川科技

  风险提示:疫情恶化;贸易战影响;新产品研发推广不及预期;下游需求不及预期

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