安信证券-环保及公用事业行业周报:多省加速推进煤电市场化,碳达峰行动方案印发利好新能源运营-211031

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日期:2021-10-31 23:37:59 研报出处:安信证券
研报栏目:行业分析 邵琳琳,周喆  (PDF) 14 页 762 KB 分享者:ga***e 推荐评级:领先大市-A
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研究报告内容
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  ■行业走势:本周公用事业与环保指数上涨2.29%,上证综指下跌0.98%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】环保板块中节能与能源清洁利用板块涨幅较大,本周上涨4.51%;公用事业板块中地方电网板块涨幅较大,本周上涨11.01%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  ■本周要点:

  1)公用事业观点:多省加速推进煤电进入电力市场。在国家发展改革委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》后,多省积极予以响应,取消工商业销售电价并先后推进深化煤电上网电价市场化改革后的首次交易。截至本周,共有28个省市调整电网销售电价表,取消工商业目录销售电价,仅保留居民、农业用电目录销售电价,同时,市场交易电价上浮不超过20%,高耗能企业交易电价不受限制。各省市积极推进电改政策,火电企业经营压力有望得到缓解,推荐优质火电转型新能源企业【华能国际(A+H)】【华润电力】,建议关注其他火电企业【华电国际(A+H)】【内蒙华电】等。日前,国务院印发2030年前碳达峰行动方案的通知,要求到2030年非化石能源消费比重达到25%左右,其中重点提出大力发展新能源,要求到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上,同时提出积极有序发展核电。新增重点推荐“核电+风光”齐头并进的国内核电龙头【中国核电】,同时建议关注新能源运营企业【三峡能源】【龙源电力(H)】等。

  2)环保事业观点:日前,生态环境部印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》,2021-2022年秋冬季攻坚范围在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市基础上,增加河北北部、山西北部、山东东部和南部、河南南部部分城市。据测算,攻坚区域内相关城市2021-2022年秋冬季PM2.5平均浓度同比下降4.0%,重污染天数平均每个城市减少2天。建议关注检测设备企业【莱伯泰科】。

  ■市场信息跟踪:

  1)碳市场跟踪:本周全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量109.13万吨,周均价42.62元/吨。最高成交价46.00元/吨,最低成交价38.50元/吨,本周五收盘价为42.41元/吨;本周各地碳交易市场总成交量13.77万吨,平均成交价方面,成交均价最高的广东市场为43.09元/吨,最低深圳成交价仅为7.26元/吨。

  2)天然气价格跟踪:国内LNG均价稳步上行:据卓创资讯发布的数据,本周期内,本周全国LNG出厂成交周均价为7275.76元/吨,较上周价格上涨603.13元/吨,环比涨幅9.04%。其中,接收站出厂周均价7138.78元/吨,较上周价格上涨782.42元/吨,环比涨幅12.31%;工厂出厂周均价为7189.28元/吨,较上周价格上涨395.14元/吨,环比涨幅5.82%。本周国内LNG均价稳步上行,市场涨势持续。

   ■投资组合

  【中国核电】+【瀚蓝环境】+【福能股份】+【华能国际】+【新奥股份】

  风险提示:政策推进不及预期,动力煤价上涨,水电来水不及预期,电价下调风险。

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