植信投资研究院-从7月公募基金调研热点看行业投资趋势:电子行业继续领跑,医药生物热度重燃-210731

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日期:2021-08-03 10:09:08 研报出处:植信投资研究院
研报栏目:基金频道 路宜桥  (DOCX) 5 页 60 KB 分享者:luoc******888
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研究报告内容
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  基金公司的调研方向一定程度上代表了公募基金行业下一阶段的布局趋势,被调研次数较多的个股及其所属行业可能成为未来一段时间公募基金行业关注的重点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  Wind数据显示,2021年7月,公募基金调研次数为2849次,较6月小幅回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)获基金公司调研数量最多的前五大行业依次是电子行业(533次)、医药生物行业(448次)、机械设备行业(395次)、化工业(325次)和计算机行业(252次)。

  从7月份基金公司调研情况来看,电子行业连续四个月领跑,食品饮料行业近四个月持续下降,医药生物行业从6月的第四名反弹至第二名。由于全球对芯片等半导体产品需求缺口有增无减及中国在此领域的加速布局,使电子行业在短期内将保持较高的活跃度。食品饮料作为消费行业的龙头长期来看具有投资价值,但短期来看,食品饮料在2020年的火热行情后仍未完全降温,目前市盈率仍处于较高位置,因此基金公司对其的关注度有所下降。医药生物行业的反弹主要归因于近期全球及国内的疫情有所反弹,医药产品的需求和依赖情绪显著回升。此外,由于中央多次强调“房住不炒”原则,近期各地对房地产监管持续收紧,加之房企融资一直受“三道红线”约束,因而基金等机构对于房地产上市公司的关注度进一步下降。

  2021年7月,从基金公司调研的个股来看,被调研次数前五的个股分别是机械设备行业的迈为股份(107家)、电子行业的海康威视(102家)、电子行业的歌尔股份(85家)、医药生物行业的长春高新(76家)和食品饮料行业的盐津铺子(65家)。在各上市公司二季度报告披露完毕的情况下,基金公司的调研在关注行业的基础上,进一步重点调研了二季度经营情况较好的企业。调研次数最多的前五个股二季度营业收入均同比提升超过30%,其中歌尔股份高达116%。

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