东方证券-电力设备及新能源行业周报:光伏项目投资创新高,国内海风抢装高增长-210807

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日期:2021-08-07 13:23:38 研报出处:东方证券
研报栏目:行业分析 郑华航  (PDF) 17 页 910 KB 分享者:jan****20 推荐评级:看好
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研究报告内容
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  2021.08.02 -2021.08.06:本周电力设备及新能源行业涨幅3.60%,同期沪深300跌幅达2.29%,跑赢1.31pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在中信一级行业中排名第8。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  核心观点

  光伏:2021H1光伏投资创新高,硅料跌幅收窄。根据彭博社新能源财经(BNEF)发布的《可再生能源投资追踪报告》,2021年上半年对可再生能源项目和公司的新投资总额为1740亿美元,比去年同期增加1.8%,其中太阳能项目投资增至创纪录的789亿美元,同比增长9%。根据硅业分会数据,本周多晶硅价格延续下跌走势,跌幅较上周收窄。根据PVInfoLink发布的供应链价格报价跟踪,本周多晶硅片国内市场价格提升,多晶电池片价格出现上调;单晶硅片价格总体趋于稳定;单晶电池片于国外市场价格有所下跌;本周组件市场,国外单晶组件(360W)现货与182mm、210mm单晶组件价格均出现小幅下调,海外印度多晶组件价格受关税到期影响下调;本周光伏玻璃市场价格整体维稳。

  风电:中国海上风电高速增长,弃风率下降,风电开发布局优化。根据国家能源局数据,2021H1中国陆上风电新增装机869.4万千瓦,同比去年增长65%。海上风电新增装机214.6万千瓦,同比增长102%。2021H1全国弃风电量约126.4亿千瓦时,弃风率3.6%,同比下降0.3个百分点。在新增装机中,中东部和南方地区占比约59%,“三北”地区占约41%,风电开发布局进一步优化。

  工控:工业电机、机器人用伺服电机、驱动电气市场需求提升。据工控网数据披露,2011-2020年,我国工业电机市场规模年CAGR达7.0%以上,2020年市场规模达3290亿元左右;2020年中国工业机器人用伺服电机市场规模约为24.7亿元,同比增长22.3%。据《中国新能源汽车驱动电机行业发展白皮书(2021年)》显示,2020年,中国新能源汽车驱动电机装机量为164.3万台,同比增长10.5%,并预测2021年中国新能源汽车驱动电机装机量有望达到298.3万台,同比增速有望接近100%。

  投资建议与投资标的

  光伏板块推荐隆基股份(601012,买入)、通威股份(600438,买入)、晶澳科技(002459,买入)、海优新材(688680,买入)、福斯特(603806,买入)、中信博(688408,增持);风电板块推荐日月股份(603218,增持);工控板块关注汇川技术(300124,未评级)。

  风险提示

  光伏行业增长不及预期;风电行业增长不及预期;工控行业增长不及预期。

  

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