长城证券-建信新能源股票基金推荐分析报告-210731

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日期:2021-08-03 17:56:07 研报出处:长城证券
研报栏目:基金频道 于鹏,金铃  (PDF) 13 页 607 KB 分享者:gxp****09
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研究报告内容
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  建信新能源基金(009147.OF)成立于2020年6月17日,虽成立时间不长,但成立以来的收益率均明显超越基准和同期的沪深300指数,在同类基金业绩排名均为前5%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  根据前期的报告《金融产品股票市场适应性评价方法》里的评价方法,我们通过递归的方法对市场进行划分。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)由各个市场区间统计的结果发现,该基金在上涨市场以及震荡市场中的胜率极高。在2020年9月24日至2021年2月10日的长时间牛市中,该基金相较于沪深300指数的区间超额收益达到35%,风险调整收益明显高于沪深300指数。

  从基金的投资风格来看,该基金的操作风格较为稳健。换手率偏低,会对仓位进行调整。主要体现在2020年一季度,仓位下降至82%左右,原因为今年年初市场有所回调,一定程度上体现了基金经理的择时能力。从行业配置和重仓股方面来看,该基金配置了部分港股。A股的行业配置较为均衡。重仓股市值占股票资产的比例有所波动,但基本维持在40%-60%之间。从今年二季报的重仓股持仓来看,继续看好新能源汽车动力电池以及电池材料环节,增配了部分上游原材料个股,光伏和新能源汽车整车环节的配置已经减少。

  综合对建信新能源基金的各量化指标的评估和对基金经理的采访调研,我们认为该基金具备长期配置价值。首先,基金经理对新能源行业的行业发展、景气趋势、政策周期、技术迭代的理解和把握较为深刻,基金成立时间虽短但业绩较为突出。其次,基金经理具备一定的择时能力,能通过仓位的控制以及板块间结构的调整,获得更多的超额收益。投研团队实力较为雄厚,基本实现了全行业覆盖,紧密跟踪行业变化以及景气趋势。最后,该基金管理当中具有止盈止损的机制,可以较好地把控风险。

  风险提示:股票市场风险、债券市场风险、外汇市场风险、金融期货波动风险、商品期货波动风险、基金业绩风险等。

  

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