华鑫证券-两融策略:反弹动力尚存-210730

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日期:2021-07-30 09:21:41 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 630 KB 分享者:lon****01
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研究报告内容
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  双融余额

  截至7月29日,上交所融资融券余额报9742.95亿元,较前一交易日增加56.88亿元;深交所融资融券余额报8296.38亿元,较前一交易日增加29.35亿元;两市合计18039.34亿元,较前一交易日增加86.23亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  两市上涨家数为3642家,是昨日的4.01倍,创下了4个多月以来的新高,比本周前三个交易日上涨家数之和更多,市场情绪触底反弹强势回暖,个股呈现普涨态势,赚钱效应较强;涨停家数为141家,是昨日的2.74倍,是本周前三个交易日均值的近三倍。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)北向资金净流入42.28亿元,连续两个交易日呈现净流入,本周累计净流出46.93亿元,周内经历了从大幅净流出到大幅净流入的变化过程。两市今日成交额为12492.1亿元,连续7个交易日站上万亿,市场在经历报复性反弹之后,目前仍有上行的动力,但还是需要注意风险,切勿追高,目前依旧可以维持现有仓位。

  主题追踪

  今日关注:光刻胶、储能、PCB

  1)光刻胶:容大感光、南大光电领涨。催化剂:7月21日,上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,其中提到重点提升12英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。随着显示面板和晶圆产能的扩张,全球光刻胶需求量不断增加。以面板和半导体正型光刻胶市场需求为例,CINNOResearch发布报告称,至2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将实现年均复合增长率3.2%至57亿美金。国内IC行业的快速发展,自主创新和国产化步伐的加快,以及先进制程工艺的应用,拉动国内光刻胶的需求量。国内ArF、KrF光刻胶产品及其他高端技术突破有助于高端光刻胶实现国产替代,打破国外垄断。

  2)储能:盛弘股份、新风光领涨。催化剂:7月23日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,其中提出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高,装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。近期随着新型储能支持政策正式落地,储能产业吸引了越来越多资本的关注,迎来高速发展前景。

  3)PCB:四会富仕、XD派能科领涨。催化剂:根据Wind统计,印制电路行业中超过七成上市公司今年上半年业绩预增。受益于5G、新能源汽车等领域快速发展,下游客户铜箔、覆铜板需求旺盛。同时铜箔加工费上涨,覆铜板售价上涨等因素带动产品毛利率提升,带动业绩增长。由于新能源汽车所需要的覆铜板数量和质量要求更高,随着行业景气度攀升,也进一步带动覆铜板的需求增加,行业景气度有望持续。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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