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碳中和碳达峰趋势下,储能是风光装机量提升的必然选择。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着全球可再生能源发电量占比从2000年的1.40%提升至2021年12.85%,消纳、输配、波动等问题出现,储能能够协助电网进行调峰调频,以及在户用端帮助用户进行峰谷价差套利。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至2021年,全球已投运储能项目的累计装机量达209.4GW。在储能众多发展技术中,机械储能技术最为成熟,电化学储能潜力最大,截至2021年提升4.7%上涨至12.2%。
国内表前侧市场部分地区接近经济性拐点,海外户储经济性明显。表前侧市场中,可再生能源并网国内部分二三类地区开始接近经济性拐点,其中二类和三类地区的配储成本(0.34和0.42元/KWh)已经基本和并网电价(0.35和0.41元/KWh)齐平。电网端,调峰市场磷酸铁锂价格基本接近服务费中位区间,调频市场电化学储能已经开始具备经济性(储能电池在0.65元/KWh上具有经济性)。我们预计未来随着电芯成本逐渐下降以及电池循环次数上升,表前侧市场经济性将逐渐明显。户用市场中,海外户用储能市场由于海外欧美峰谷价差明显,叠加电网基础设施落后,经济性明显。
我们预计2025年全球储能市场空间达到470.32GWh。表前侧市场中,受益于全球可再生能源占比提升带来的并网需求,我们预计2025年储能需求量将会达到134.95GW/310.77GWh,21-25年年复合增长率为88.99%;户用市场中,受益于俄乌战争带来的欧洲能源价格上升以及自发自用高经济性,我们预计2025年储能需求65.76GW/159.55GWh,年复合增长率达到107.97%。
投资建议:考虑到当前风光并网快速增长对储能需求加大,同时叠加俄乌冲突导致的欧洲能源价格快速增长,间接带来户储行业需求快速增长,我们看好储能供应链中价值量较高的逆变器环节,建议关注储能逆变器及集成商:阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等;储能电池及供应商:宁德时代、亿纬锂能、派能科技等;中游材料端:德方纳米、恩捷股份等。
风险提示:行业竞争加剧,产业链原材料价格大幅度波动的风险,需求测算下基于咨询公司的统计数据或许存在偏差的风险。
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