安信证券-半导体行业深度分析:新能源发电持续景气,光伏IGBT市场前景广阔-220308

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日期:2022-03-08 20:21:46 研报出处:安信证券
行业名称:半导体行业
研报栏目:行业分析 马良  (PDF) 22 页 1,277 KB 分享者:wan****su 推荐评级:领先大市-A
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研究报告内容
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  ■IGBT是光伏逆变器核心器件,应用前景广阔:光伏逆变器是光伏发电的核心设备,其主要功能为将太阳电池组件产生的直流电转化为交流电,并入电网或供负载使用。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】IGBT是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点,是电力电子领域较为理想的开关器件。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)IGBT因其通态电流大、耐压高、电压驱动等特点,在光伏逆变器中相较MOSFET具有较大优势,已逐渐取代MOSFET作为光伏逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增长的全新动力。

  ■光伏新增装机量持续提升,推动IGBT需求增长:我国2021年新增光伏装机量高达54.88GW,同比增长13.9%,国家光伏发电累计装机容量达306GW,增速为21.01%。根据能源局月度调度数据显示,2022年1月全国新增光伏装机容量7.38GW,同比增长212%,其中分布式新增约4.69GW,同比增加252%,集中式新增装机量2.68GW,同比增加160%,中国光伏行业协会预计2022年我国光伏新增装机量将达到75-90GW,2022-2025年我国年均新增光伏装机量将达到83-99GW,光伏新增装机量的持续提升带动IGBT需求增长,根据产业调研,IGBT在光伏逆变器中的价值量大约为2000-3000万元/GW。储能方面,随着储能技术的迭代和成本的降低,储能装机量增长速度加速。IHSMarkit报告显示,到2025年,年度新增并网型储能逆变器规模预计增至10.6GW,储能逆变器的应用进一步打开IGBT市场。

  ■国外巨头垄断光伏IGBT行业,国内厂家提速追赶:国内光伏逆变器厂商的快速发展为国产IGBT替代带来更多产品应用的机会,根据SolarEdge统计,2018年,华为在全球逆变器市场的份额达22%,市占率位列全球第一,据阳光电源2020年报披露,公司2015年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的欧洲公司,已批量销往德国、意大利、澳大利亚、美国、日本、印度等150多个国家和地区。IGBT作为光伏逆变器的核心部件,目前市场被国外企业垄断,国内产品供需严重不平衡。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化,国内企业积极投入研发提速追赶

  ■投资建议:建议关注斯达半导、时代电气、新洁能、士兰微、华润微、宏微科技、扬杰科技。

  ■风险提示:光伏装机量不及预期风险;光伏逆变器销量不及预期;产品研发不及预期

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