新时代证券-新时代传媒行业周报:芒果《披荆斩棘的哥哥》8月上线,关注传媒中报投资机会-210808

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日期:2021-08-08 20:45:02 研报出处:新时代证券
行业名称:传媒行业
研报栏目:行业分析 马笑  (PDF) 19 页 1,022 KB 分享者:朵**丝 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投资组合:一、芒果超媒、分众传媒、东方财富、科大讯飞、三七互娱、吉比特、完美世界、万达电影、风语筑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二、视觉中国、掌阅科技、光线传媒、东方明珠、奥飞娱乐。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)三传媒受益组合,腾讯控股、美团、心动公司。

  投资主题:影视游戏受益公司、长视频流媒体平台提价情况,短视频平台电商业务、楼宇媒体业绩持续性、反垄断数据安全等带来国有传媒的机会。

  受益标的:海外公司有创梦天地、快手、网易、美团、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、IGG;祖龙娱乐、中手游、猫眼娱乐等。游戏电魂网络、宝通科技、昆仑万维、姚记科技、凯撒文化、金科文化、恺英网络、巨人网络、世纪华通、天神娱乐等;影视中国电影、上海电影、浙文影业等;其他有新华网、人民网、中南传媒、中文在线、华立科技、华凯创意、焦点科技等。

  投资建议:更长远看待互联网作为基础设施的投资机会,互联网数据安全和反垄断治理有利于资本有序扩张,基于业绩预告把握调整后的游戏公司

  从当下互联网的发展,反垄断和数据安全是国内的重要变量,反垄断对于创新与公司的运营提出了更高的要求,有利于产业的深耕和健康发展,而不是一波浪潮之后满目狼藉。数据安全,在人工智能大时代,规范有利于更好的发掘利用。互联网已经在各行业实现了深刻的数字互联网,而走向智能化与走向全球化是我国当下互联网产业的两个重要驱动。同时,关注调整到位业绩拐点的游戏公司,关注Z世代文娱消费,关注政策自上而下的规范和指引。

  游戏行业未成年人保护升级,仍看好未来长期发展

  8月4日,《王者荣耀》发布健康系统升级公告,禁止未满12周岁用户充值,12岁至16岁用户单次充值上限50元人民币,每月充值上限200元人民币。时长限制上,未成年用户每日22时至次日8时禁玩,国家法定节假日每日限玩2小时,其他时间每日限玩1小时。反映主管部门将未成年人保护放在行业监管的重中之重,是长期、持续的监管,监管力度有逐渐趋严的趋势,但并非对行业整体的“一刀切”。从基本面看,游戏行业继续保持持续增长势头;从估值看,板块估值已低至历史低位;从行业监管看,主管部门领导的表态显示监管基调并无重大变化,无需过度担忧。推荐腾讯控股、网易、三七互娱、完美世界、吉比特、心动公司。

  《披荆斩棘的哥哥》8月上线,阵容优质有望带动芒果业绩增长

  8月6日,芒果TV全景音乐竞演综艺《披荆斩棘的哥哥》正式官宣,将于8月上线。33位艺人中包含陈小春、林志炫、言承旭、李云迪等知名艺人,身份多样包括歌手、舞者、演奏家、演员等。对比同类综艺,《披荆斩棘的哥哥》艺人阵容在明星热度方面明显超过优酷和东方卫视联合出品的《追光吧哥哥》,凸显芒果超媒在艺人资源方面的显著优势。参考《浪姐》,芒果超媒精心策划准备的《棘哥》有望成为爆款,带动付费会员及广告收入增长,提振公司业绩。

  风险提示:疫情反复、5G技术发展不及预期、商誉风险,监管政策变化等。

  

  

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